近日,在佛罗里达州棕榈滩县,已故音乐传奇吉米·巴菲特(Jimmy Buffett)的遗孀简·巴菲特(Jane Buffett)正式向她的亡夫财务顾问兼遗产共同受托人理查德·莫曾特(Richard Mozenter)发起反击,一场围绕高达2.75亿美元遗产的法律纠纷越演越烈~
7月21日诉状显示,
简·巴菲特的律师指控莫曾特未能“善意”管理这笔巨额遗产,一再“违反了他对巴菲特夫人的信托义务”,不仅没向她披露婚姻信托基金的资产和投资情况,还借机收取“不合理费用”中饱私囊。
婚姻信托基金:为在世配偶提供支持并规避遗产税而设立的一笔资金或投资。
在此案中,简·巴菲特是婚姻信托基金的唯一受益人,但她同时也与莫曾特共同担任的受托人之一。
事情导火索
吉米·巴菲特去年9月去世,享年76岁。他是“Margaritaville”连锁度假村和餐厅的创始人,音乐、品牌、产业一起算下来,留下了庞大的财产。他和简从1977年就结婚了,这份信托原本就是为了照顾她设立的。
上个月,莫曾特先出手,向法院申请撤掉简的受托人资格。简马上反击,这周也提交了诉状,要求罢免莫曾特的管理权。
两人都想掌控信托基金,里面可不止小数目——整整2.75亿美元!
简的律师表示,莫曾特是收到律师函要求他辞职,并警告不辞就打官司之后,才突然发难想赶走简的。
而莫曾特在6月提交的文件中说,当初吉米选他当受托人,是因为担心简不太能妥善打理财产。他还指责简经常不配合、对信托运作持敌对态度。
简当然不认这个说法。
她回击说,莫曾特完全不称职,还找了个律师对她态度恶劣,既不提供财务信息,又处处刁难她。她觉得自己对自己的钱完全没有知情权,而且还经常被羞辱。
最新的诉状更进一步指控莫曾特行为“粗鲁古怪”,简希望法院能换掉他,找个真正专业的人来管理。
她的律师在声明中表示,简不会掉入莫曾特设的“法律陷阱”,被迫在两个州同时打官司。她选择回到他们夫妻生活多年的佛罗里达州提起诉讼,是为了保护而不是浪费信托的钱。
简相信,无论在哪个州,她都有信心赢下这场官司。
来源:usatoday