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报税倒计时:J1/J2/W2/1099-MISC/1040NR/Schedule C-NR/NJ州税全攻略

报税倒计时:J1/J2/W2/1099-MISC/1040NR/Schedule C-NR/NJ州税全攻略

Super00
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3.41万 浏览 2020-02-28 更新 2018-04-06 发布

距离今年报税截止越来越近了,你的税表已经寄出去了吗?

对于报税的认知,我是从美剧开始了解的。《生活大爆炸》中Sheldon特别喜欢计算税表,他说复杂的计算能给他带来成就感;《破产姐妹》中Max常年不报税,但毕业于沃顿商学院的室友Caroline劝说她要报税,并且在截止日期最后一天去邮局排队寄出,当时还不明白,现在才知道,原来是以当天的邮戳日期为准的。所以说,报税在美国是一件人人都要参与的事情。

谁需要报税?

对于外国人来讲,所有F、J、M、Q类签证并在2017年度停留在美国的人都需要报税,即便是新生儿。

不报又怎样?我也不知道,如果不欠税的还好吧,欠税的估计会对自己的信用记录产生影响,也许多年以后就知道了。

为什么要报税?

我估计是这样:从大的方向讲,为了均衡一个家庭的税收;从个人方向讲,一个人可能同时打多份工,而每年对一个人的免税额是固定的,政府不会提前扣除免税额才开始收税,有些单位压根先不收税,最后再统一缴纳,所以每年都要根据个人情况做一个系统的总结。

所以说,所谓的报税就是将全年的所有收入减去免税额,重新查表得到相应的税金,进而计算差额的过程。

报税流程是怎样的?

1.收到与个人收入有关单位寄来的一系列表;

2.根据个人情况选择报税表完成填写或者利用报税软件完成;

3.向IRS(税务局?)寄出相关表格(如果欠款同时寄出支票)

4.收到退税金额

报税有哪些相关表格?

1040:居民报税填写表格;

1040NR:非居民报税填写表格(Non-resident)

1040NR-EZ:非居民报税简化表格

8843:表明自己身份的表格

W2:工资单

1099-MISC:一个人为一个公司提供了某项服务,比如写稿、卖鞋,那么公司就会给雇员发放此表

1099-INT:在银行存款发生利息,银行会寄此表

当然还有诸多可能收到的表格,大家再自行摸索吧。

怎样填写报税表格?

这里先介绍一下个人情况:J2签证第一年,收到W2和1099-MISC表格。本来自己算了半天,后来才知道原来可以和学校要glacier的access code,这是作为学校职工dependent的福利,所以大家一定不要错过。

另外,夫妻双方均为非税务居民的情况,只能分开报税。至于如何判定自己是税务居民还是非税务居民,请自行搜索。

最终我上报的表格是8843,1040NR,Schedule C-EZ和W2和一张无情的欠款支票

首先8843表格

如果你没有收入,那么你只需要提交一张8843表格,并记得要在最后签字。每个人都要单独寄送,即便是小孩子,不能一起寄送。

如果你有收入,同时需要提交1040系列表格,并不需要在8843表格最后签字。

其次1040NR

我是第一年,所以是非税务居民。如果你只收到了W2,那么只需要填写1040NR-EZ就够了。我就麻烦在还有一张1099-MISC。刚打开1040NR的时候,我整个人都崩溃了,怎么这么多页?!竟然有5页,鬼知道怎么填,还好后来是用Glacier填的,所以我通过Glacier完成的表再反过来推出每个表格都是怎么算的,以方便没有软件用的同学。

填写顺序及说明如下:

(1)第8格只填写W2表中的收入;

(2)第13格填写1099-MISC中的收入;

(3)第23格填写第8和13的和;

(4)第36格和23一样;

(5)第37格和36一样;

(6)接下来跳到page3,主要填写第1、11、12、15格;

(7)回到Page2,填写38-42、45、53、61、62a、71、75格,

第40格填4050,这是一般人2017年的免税额;

如果填了75,那就是你欠钱;如果填了72,那么恭喜你,就可以退钱了

(8)Page4,没有特殊情况都是0

最后,千万不要忘了签字!

接下来是Schedule C-NR

这个表主要是因为收到1099-MISC才要填写的。分别填写我下表标黄的位置就可以了。

这样所有的表就填写完成。因为我1099-MISC那部分收入当初是没有上过税的,而J2身份中美也是没有免税政策(Treaty)的,所以我还要无情的补税。而J1和F1身份的同学可以有5000的免税额,还是可以免去很多税的。

最后按照支票-W2 Copy B-1040NR-Schedule C NR-8843的顺序去USPS拿个大信封寄出去,大家一定要注意:退税和补税寄的地址不一样!这样联邦税的报送就结束了。

最后再说一下州税

联邦税的资料填写完毕后,州税就是小菜一碟了。可能每个州的政策可能不太一样,大家还要通过官网仔细阅读得知。新泽西州年收入少于1万就不用报税了。如果是税务居民可以直接在网上提交,连邮寄的功夫都省了;如果是非税务居民需要报税的话,填写的表格是NJ-1040NR。表格的填写和联邦税的填写大同小异,无非就是“收入减去免税额,查表,算差”,相信如此聪明的你已经掌握了。

 

大家记得一定要在4月17日之前寄出哦~如果你还有什么疑问欢迎留言交流~更多精彩攻略,敬请关注公众号“崔老师其实不是老师”,等你呦~

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