报税季节来临, 请收下这份报税清单CHECKLIST

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美国曹氏会计事务所
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                                     报税季节来临, 请收下这份报税清单CHECKLIST

报税季已经开始了,曹氏会计事务所温馨提示 : 为了避免因缺失报税材料而造成您的不便,耽误报税进程, 请您提前准备好如下材料:

1、如果您是全职员工,请向您的雇主拿取您当年的W-2。

2、医疗保险(1095)表格

1095-A表格(医疗保险公司提供)

1095-B表格(政府免费医疗保险-医疗保险公司提供)

1095-C表格 (就职公司的医疗保险公司提供)

3、如果您刚移民美国,面临第一次报税;或者在报税年度收入有显著的增长,您可能需要做一个申报之前的规划,以便帮您合理合法的节税省税。

4、如果您有海外账户,海外资产,海外公司等,请提前收集并整理好当年度的数据。

5、如果您在税务年度获得了美国银行的利息、理财分红等,您需要向银行或理财公司索要1099-INT、1099-DIV表格用于附表B的计算。

6、如果您在税务年度年有美国股票出售,您需要向证券公司索要1099-B表格用于附表D的计算。

7、如果您是投资移民或者是美国合伙企业的合伙人(S类企业及合伙收入K-1),您需要跟项目方或公司索要合伙人损益表K1用于附表E的计算。

8、如果您在报税年度有美国房屋贷款、抚养人的大学学费或慈善捐赠,也需要提供相应的证明,用于税表中的分项扣除。

9、如果您是退休金领取者请准备好1099-G表,如果您提领了健康账户金额请准备好1099-SA表,如果您提领了IRA退休金和年金额请备好1099-R表,如果您于税务年度领取过失业金请准备好1099-UC表。

10、如果有自住房屋并有贷款:请提供银行提供给物主的1098表格,贷款利息和房屋地税等信息,如果房屋有出租,要提供房屋全年出租的收入以及出租所支付的开销:水,电,煤气,维修等各类开销用于省税抵扣。

11、 .如果有幼儿看护开销(限12岁及以下儿童):

幼儿园证明 – 注明幼儿园名称,地址,报税号码,全年支付金额或者支付的支票复印件

雇用保姆 – 请提供保姆名字, 工卡号码,地址,全年支付金额或者支付的支票复印件

12、如果有上大学,需提供学费材料: 1098-T 表(学校提供),1098-E (学生贷款利息)

如果您是第一次通过曹氏会计事务所报税, 请提供:

13、家庭成员的工卡(社会安全卡)或报税号码身份证明(护照或绿卡,如果不是美国公民或者绿卡持有者请提供C8,A5,等合法工作证件)

14、 过去2年税单(如果有)

在您准备报税材料的过程当中,如有疑问,可以给我们留言或者联系我们,我们将为您提供详细解答和帮助。

 

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