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手把手带你进投行 | 职位介绍篇之IBD 1

手把手带你进投行 | 职位介绍篇之IBD 1

端木汐玖K
端木汐玖K
719 浏览 05-31 发布

接着上次商科PhD面试技巧,写几篇商科求职文章啦~~感兴趣的可以看看之前的文章

 

平常大家说的投行一般指狭义的investment banking业务,也就是做IPO等deal类业务的IBD前台岗位

 

其实广义投行的范围很大,包括了IBD,sales trading(ST),还有equity research(ER),本文会一一介绍岗位的内容,要求,路径,exit等内容

 

这一篇先聊IBD

IBD以工作量巨大,薪资超高等特点经常出圈,网上也会经常有对投行男女的调侃,这些都听听就好不要当真😂😂😂

 

1. Education/ Career path

一般本科进入IBD会从analyst做起,这种情况比较难,一般都是Target school的Econ,BA等项目毕业,通过层层面试拿到offer,几年之后升值到associate

另一种情况是MBA(极少情况MS也可以)毕业,直接从associate做起。MS比较少是因为associate一般需要比较solid的工作经验,MS一般工作时常不是很符合要求,极少数情况指有1-2年相关工作经验并且个人能力比较强,能够MS毕业就拿下offer

 

之后的晋升路径基本是VP-D-MD,我了解到的基本上华人能做到director就很厉害了~~

 

2. 能力要求

IBD需要的能力主要是各种建模,作为团队里最junior的角色,analyst每天负责的工作就是熟练运用DCF,LBO,MA等各种deal的计算

很多人听到DCF可能会想啊那不是很简单,就discount就好了呀~但其实这部分是DCF的最后一步,在此之前的每一个input都需要自己录入+估算滴~具体到为什么用这个longterm growth rate,为什么预测未来的盈利是这么多,成本比例怎么调,cashflow怎么预测,shares变动,各种EPS计算都要会

 

所以说Building financial statements from scratch是每一个analyst的必修课(碎碎念build不可怕,配平最要命。。。)当然这是个熟练活儿,多建几次就好了😆😆

有时间的话可以考虑再学学CPA,对未来发展很有帮助!

 

除掉建模之外,最常做的就是准备各种PPT,熟悉的小伙伴一定知道什么是pitch book对不对~简而言之就是你不能把这些数字直接扔给客户对不对,要通过各种宏观微观公司经营的分析,把你对deal的理解展示给客户

很多VP对于手下的PPT要求非常严苛,analyst们真的是这个世界上最爱扣细节的人了(可能和咨询同行们的细节程度不相上下吧哈哈!)

 

 

3. 工作日常

IBD是不是经常出差呢?是的!每跟一个项目基本上都要飞来飞去见客户,很多人向往这种生活,但其实我说实话,一年就腻了(因为每次出差都睡不了几个小时,连夜准备各种材料,记记背背,白天还要不停奔走特别累。。。)

 

准备做IBD的小伙伴建议尽早考CFA,争取在面试的时候考过一级,这样面试的时候会有一些优势

有很多做IBD training的,其实我觉得量力而行吧,很贵,其实内容也可以自己自学~~最高效的方法是猛刷quantitative question bank,像cs朋友们刷leetcode一样,过好几遍,各种公式张口就来才可以~~

 

Analyst和associate们做到高层之后就基本脱离数字游戏了,主要是relationship和大方向的掌控,他们对于整个行业和deal本身有更深入的了解,哪些公司需要融资,或者需要MA等,他们都会非常清楚

在每一个deal或者potential deal里,整个团队会非常紧密地合作,所以面试的时候behavioral question也少不了,这部分面试的关键也是最难掌控的一点就是让整个团队的人都喜欢你。听起来很难哈,那谁知道大家喜欢什么样的呢😂😂😂

我的建议是在日常小组合作的时候培养自己做事干练,有效沟通,细节控等品质,就能更和团队成员聊得来~~

 

4. Exits

说到exits,其实选择有很多!!

有一部分人会选择去买方当金主~~hedge funds,PE,自己创业做funds都非常棒

还有一部分人会到client那里做corporate相关的业务,有一些大公司有专门的MA team,需要专业的人士准备MA的材料,这个exit也很好

或者还可以去做后台的equity research,日常工作内容差不多,面试很有优势,但是scope和工作的节奏完全不一样,看个人喜好~~

 

 

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