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近期美国利率加速抬升后冲击市场，但外资也开始回流美股，货币供给开始从外生性（美联储主导），向内生性（市场主导）过渡。所以市场里面的流动性并没有绝对的紧缩，这个阶段的趋势反而是增加的。
基于财政刺激落地在即，加上动量指标，我们认为近期美债的波动性有望缓和，对应本轮美股调整在空间上，大概率已经接近尾声。
从资产配置角度来看，对以汇率为主线的中概股情绪上的冲击短期稍大一些，但在流动性仍然保持充裕的前提下，加上内资涌入新经济，其实也很难对中概科技构成逆转，反倒是传统中资股压力可能更大一些。
风格上，结合成长和再通胀交易，我们仍然看好中概科技、海外高成长、抗通胀属性的比特币概念，业绩对通胀更敏感的银行股，也包括未来大规模基建预期下，受益的工业价值龙头。
当然也包括前期受疫情影响更严重的航空，邮轮，这些具有更高经营杠杆的公司，因为杠杆比较高，收入增长会超过生产成本的增长，也就是当前的复苏阶段有更好的业绩弹性。
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