黄仁勋开始给英伟达讲新故事了,这次盯上的,不是GPU,而是CPU。
在最新财报电话会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,公司基于新款CPU产品Vera,看到了一个全新的2000亿美元TAM(总可寻址市场)。
按他的说法,Vera不是传统意义上的通用CPU,而是第一款专门为agentic AI(智能体AI)打造的CPU。英伟达判断,未来真正执行任务、调用工具的大量AI智能体,主要会跑在CPU上,这也意味着,CPU可能会成为公司新的增长引擎。
这番表态的背景,是英伟达刚刚又交出一份爆表财报:单季营收达到816亿美元,并给出下一季910亿美元的收入指引。
黄仁勋在这种时候抛出“新市场”概念,显然不只是想证明英伟达还能继续增长,更是在回应华尔街一个越来越强的担心:如果GPU天花板越来越近,谁来接住英伟达下一阶段的增长?
过去一段时间,这种担心主要集中在CPU和自研芯片上。AWS此前就高调宣布,Meta签下了数百万颗Amazon自研AI CPU的大单。亚马逊CEO贾西也一直强调,AWS在AI芯片上,不论是GPU还是CPU,都未必比英伟达差。
黄仁勋这次的回应很直接:Vera会是英伟达的新筹码。他解释说,传统云计算CPU强调的是多核心和多任务处理能力,而Vera更看重的是尽可能快地处理token,这让它更适合未来智能体场景。
按他的设想,未来世界不只有10亿人类用户,还会有数十亿个AI智能体,这些智能体也会像今天的人类一样,大量使用“工具”和“类似PC的计算设备”,而这些设备都需要CPU。
黄仁勋还抛出了一个足够让市场兴奋的数字:他称,英伟达今年已经卖出了200亿美元的独立Vera CPU。也就是说,在这套故事里,Vera不只是一个未来概念,而是已经开始贡献真金白银。
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